პატარა ქალაქ მაინიში, შვიდი ბავშვი ცნობილი როგორც ‘ლუზერების კლუბი’ უპირისპირდება მონსტრს, რომელსაც შეუძლია მიიღოს კლოუნის სახელად პენივაისი ფორმა....

სიკვდილის სამეფოდან ახალი შიშის მომგვრელი არსება გაჩნდა. ის ყველგანაა მიმალული სადაც ჩრდილია. რამოდენიმე სკოლის მეგობარი, სახლში დაბრუნებისას, უნდა შეხვდნენ მას პირისპირ. მან იცის მათი ყველა შიში, როგორ შორსაც არ უნდა იყოს ეს შიში დამალული, ის ძალას...